CFP 國際認證財務規劃顧問（臺灣&中國）
多年國際金融背景，以國際政經情勢為投資判斷
╴不只從臺灣看世界，更要在巨人肩上看世界
財務稅務諮詢經驗豐富
11年諮詢時數超過 10,000 小時，已成功替超過 1,000 個家庭/個人提供顧問諮詢服務，堅持不以銷售金融商品為出發點，主要收入為顧問費而非佣金。
╴單身小資族
╴頂客族
╴雙薪養子租屋族
╴雙薪養子房貸族
╴單薪養子租屋族
╴單薪養子房貸族
╴開業醫師
╴中小企業主
╴高資產資產傳承規劃
受邀演講單位
╴臺北金融研究發展基金會
╴海峽兩岸微整型醫學美容交流協會
╴新光人壽
╴頂客族
╴雙薪養子租屋族
╴雙薪養子房貸族
╴單薪養子租屋族
╴單薪養子房貸族
╴開業醫師
╴中小企業主
╴高資產資產傳承規劃
受邀演講單位
╴臺北金融研究發展基金會
╴海峽兩岸微整型醫學美容交流協會
╴新光人壽
╴西醫師公會
╴中醫師公會
╴Walton 和頓國際集團
╴盛亞顧問股份有限公司
╴悠活國際行銷有限公司
╴屏東科技大學
╴Walton 和頓國際集團
╴盛亞顧問股份有限公司
╴悠活國際行銷有限公司
╴屏東科技大學
╴安山盛亞投資有限公司
╴齊詳顧問股份有限公司
╴台灣中區 CFP 聯誼會
╴TFPA台灣理財規劃產業發展促進會
╴台商協會
保單諮詢
╴保單必須隨著年齡、家庭結構的改變而更新，買了不理賠或是賠很少，大多是因為沒有跟著社會環境變遷而調整保單所致，了解自己的保單理賠內容，自己的保單自己懂，是理財必備的前提。
配置諮詢
╴「我每個月可以存下多少錢，請問可以怎麼規劃？」，這是最常被問到的問題之一，首先，重點不在於存了多少錢，而是你如何支配你的所得？之後才去思考存下來的錢應該放在哪裡。
投資諮詢
╴投資，愈簡單愈好。每一項配置都要有「目標及目的」，否則很容易落入別人說什麼就買什麼的深淵中。
稅務諮詢
╴現在不只「中華民國萬萬稅」，針對高資產族群及跨國企業過去常用的錢放海外、三角貿易、境外公司等操作手法，世界各國無不共同合作全球追稅，因此，了解自身的稅務權益更顯重要。
實際諮詢案例
╴已婚育有子女家庭
╴單身固定薪水族
╴社會新鮮人
╴王姓護理師的煩惱
╴外科醫師
╴陳姓工程師
預約諮詢
保單諮詢
╴保單必須隨著年齡、家庭結構的改變而更新，買了不理賠或是賠很少，大多是因為沒有跟著社會環境變遷而調整保單所致，了解自己的保單理賠內容，自己的保單自己懂，是理財必備的前提。
配置諮詢
╴「我每個月可以存下多少錢，請問可以怎麼規劃？」，這是最常被問到的問題之一，首先，重點不在於存了多少錢，而是你如何支配你的所得？之後才去思考存下來的錢應該放在哪裡。
投資諮詢
╴投資，愈簡單愈好。每一項配置都要有「目標及目的」，否則很容易落入別人說什麼就買什麼的深淵中。
稅務諮詢
╴現在不只「中華民國萬萬稅」，針對高資產族群及跨國企業過去常用的錢放海外、三角貿易、境外公司等操作手法，世界各國無不共同合作全球追稅，因此，了解自身的稅務權益更顯重要。
實際諮詢案例
╴已婚育有子女家庭
╴單身固定薪水族
╴社會新鮮人
╴王姓護理師的煩惱
╴外科醫師
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