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三月觀點 即時追蹤

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三月觀點 即時追蹤

 



「凡事預則立，不預則廢」，累積財富的過程能夠因周全的計劃而少走彎路。

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限時免費活動-投資理財屬性評測

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限時總是殘酷的，會隨時關閉。

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二月觀點 即時追蹤

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「凡事預則立，不預則廢」，累積財富的過程能夠因周全的計劃而少走彎路。

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六大誤區，累積財富的過程為什麼總是在踩坑？（六）

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六大誤區，累積財富的過程為什麼總是在踩坑？（六）


累積財富的過程如同打電玩，要達到心目中財富自由的終點，有許多的關卡要突破。

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六大誤區，累積財富的過程為什麼總是在踩坑？（五）

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六大誤區，累積財富的過程為什麼總是在踩坑？（五）

 

累積財富的過程如同打電玩，要達到心目中財富自由的終點，有許多的關卡要突破。

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六大誤區，累積財富的過程為什麼總是在踩坑？（四）

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六大誤區，累積財富的過程為什麼總是在踩坑？（四）


累積財富的過程如同打電玩，要達到心目中財富自由的終點，有許多的關卡要突破。

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六大誤區，累積財富的過程為什麼總是在踩坑？（三）

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六大誤區，累積財富的過程為什麼總是在踩坑？（三）


累積財富的過程如同打電玩，要達到心目中財富自由的終點，有許多的關卡要突破。

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六大誤區，累積財富的過程為什麼總是在踩坑？（二）

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六大誤區，累積財富的過程為什麼總是在踩坑？（二）


累積財富的過程如同打電玩，要達到心目中財富自由的終點，有許多的關卡要突破。

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六大誤區，累積財富的過程為什麼總是在踩坑？（一）

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六大誤區，累積財富的過程為什麼總是在踩坑？（一）


累積財富的過程如同打電玩，要達到心目中財富自由的終點，有許多的關卡要突破。

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「4%法則」準備退休金，適合你嗎？

「4%法則」準備退休金，適合你嗎？
「4%法則」準備退休金，適合你嗎？
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「4%法則」準備退休金，適合你嗎？







這陣子許多人詢問以“4%法則”來準備退休金，是不是個好的方式？

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房貸的好選擇-隨借隨還理財型房貸

房貸的好選擇-隨借隨還理財型房貸
房貸的好選擇-隨借隨還理財型房貸

房貸的好選擇-隨借隨還理財型房貸






購屋在華人的觀念中已是根深蒂固，但對於步入成家階段的人而言，每月房貸支出占比收入超過三成者比比皆是，再加上生活支出、子女養育...等等

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實際諮詢案例 五 - 陳OO工程師

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實際諮詢案例 五 - 陳OO工程師
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實際諮詢案例 五 - 陳OO工程師

諮詢師：吳儀家





陳先生來信時，僅針對投資及配置的部份做諮詢，溝通後，便決定進行整體財務規劃。

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實際諮詢案例 四 暨諮詢後回饋 - 黃OO外科醫師

實際諮詢案例 四 暨諮詢後回饋 - 黃OO外科醫師
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實際諮詢案例 四 暨諮詢後回饋 - 黃OO外科醫師


外科醫師之工作壽命是短暫的，且頸部僵硬、背部酸痛大有人在，因此手持手術刀的時間有限，更加凸顯出財務規劃的「急迫性」與「重要性」。

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實際諮詢案例 Ⅲ 暨諮詢回饋 - 王○○護理師

實際諮詢案例 Ⅲ 暨諮詢回饋 - 王○○護理師
實際諮詢案例 Ⅲ 暨諮詢回饋 - 王○○護理師
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實際諮詢案例 Ⅲ 暨諮詢回饋 - 王○○護理師


護理師除了本業的高壓工作內容，時常需面對來自病患家屬的要求或非理性狀況，這些都帶來了極大的心理負擔，更遑論需時常輪班的生理狀態。

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2017 稅改，哪個方案對你最省稅？

2017 稅改，哪個方案對你最省稅？
2017 稅改，哪個方案對你最省稅？
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2017 稅改，哪個方案對你最省稅？



本為財政專才的前行政院長在請辭前提出了所得稅法修正草案，這次堪稱史上最精細的稅改，雖說每個人都有糖吃，但也有得有失。

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怎麼做才能達到財富自由？

怎麼做才能達到財富自由？
怎麼做才能達到財富自由？

怎麼做才能達到財富自由？


我的 Facebook 簡介欄中有一句話寫到：「預計 40 歲達成財富自由」，不少人因這句話詢問我是做了什麼準備及規劃而出此言？

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別急著理財！致社會新鮮人：先學怎麼花錢

別急著理財！致社會新鮮人：先學怎麼花錢
別急著理財！致社會新鮮人：先學怎麼花錢
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別急著理財！致社會新鮮人：先學怎麼花錢


即將進入六月，路上多了不少著制式套裝的年輕人，新鮮人獨有的青澀面容，自信地邁著無懼的步伐，前往人生中第一個正式社會學學分。

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年輕人究竟是不買股？還是不買台股？

年輕人究竟是不買股？還是不買台股？
年輕人究竟是不買股？還是不買台股？

年輕人究竟是不買股？還是不買台股？


金管會副主委鄭貞茂日前表示：「年輕人不進場買股票，不僅是台灣資本市場出現斷層，更是危機。」此言一出便引發年輕族群的熱議。

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為什麼理財要先找收費的獨立財務顧問？

為什麼理財要先找收費的獨立財務顧問？
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為什麼理財要先找收費的獨立財務顧問？


財富管理在臺灣已經進入了百家爭鳴的薄利時代，因此「全員行銷」、「全力推賣保單」成了主要獲利策略。

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實際諮詢案例 Ⅱ - 單身固定薪水族篇

實際諮詢案例 Ⅱ - 單身固定薪水族篇
實際諮詢案例 Ⅱ - 單身固定薪水族篇
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實際諮詢案例 Ⅱ - 單身固定薪水族篇


上一篇實際案例分享的文章談的是《已婚且須養育子女的家庭》，受到許多回響，而陸續許多朋友詢問單身族群該如何規劃，本篇由此而生。

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